登蔚特种钢市场调研:6月制造业用钢需求预期一般,原料端价格拉涨乏力

作者: 来源: 日期:2024-06-11 10:32:40 人气:41

【核心观点】

1、钢结构行业

随着气温升高,户外施工进度放缓,市场钢构需求量减弱。调研数据显示钢构企业原料库存月环比下降0.51%,备货意愿减弱;而大型钢构企业接单表现良好,原料日耗表现月环比上涨3.64%,行业基本面尚有支撑,中小企业接单稍显疲软。

2、机械行业

调研数据显示,工程机械行业需求反增,原料库存累增6.20%,整体库存消化速度逐步加快,原料可用天数用量出现反转,原料日耗进一步增加5.61%。整体表现相对不错,市场反馈由弱转强。

3、家电行业

从调研情况了解到,家电零售市场以旧换新活动依旧保持活力,原料端库存环比增加3.48%,市场原料日耗月环比增加9.46%。部分大型家电企业为六月电商活动积极排产,中小型企业心态表现较为一般,企业生产饱和度尚可。

4、汽车行业

调研数据显示,汽车行业样本企业原料库存环比上涨1.74%,原料日耗出现小幅下滑,环比下降2.71%,目前汽车行业维持去库,市场情绪一般。

【正文】

一、下游终端行业市场

1、钢结构行业需求不旺 房建政策托底

根据Mysteel调研,截至5月末,了解到钢结构行业样本企业原料库存月环比下降0.51%,六月份通常为建筑行业的一个传统淡季,随着气温升高,户外施工进度放缓,加上学生暑假期间部分项目暂停或减缓施工,整体市场需求不旺。市场采购积极性下滑,部分大型企业接单尚可,拉动原料日耗月环比增长3.64%。叠加房地产金融新政刺激,对于钢构及基建的表现尚抱有一定期待。

从用钢表现来看,市场经济表现疲软,钢厂库存保持高位震荡,社会库存小幅去库,一定程度上为市场价格提供了支撑,避免了大幅下滑的风险。目前国家大力支持钢构行业发展,行业内部正逐步向绿色、环保、可持续发展方向转型,政策导向对钢结构应用的鼓励也为行业长期发展提供了正面预期。

编辑搜图

根据我网调研的钢结构企业样本订单,6月份月环比新增订单增幅环比下滑8.99%,需求表现小幅转弱,市场采购行为仍以即采即消的刚需为主,市场参与者对短期行情持谨慎态度。

数据方面,1-4月份,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%;房地产开发企业房屋施工面积687544万平方米,同比下降10.8%。其中,住宅施工面积480647万平方米,下降11.4%。房屋新开工面积23510万平方米,下降24.6%。其中,住宅新开工面积17006万平方米,下降25.6%。房屋竣工面积18860万平方米,下降20.4%。其中,住宅竣工面积13746万平方米,下降21.0%。1-4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。1-4月份,房地产开发企业到位资金34036亿元,同比下降24.9%。国家不断出台住房公积金个人住房贷款利率下调、取消住房限购等政策刺激房地产市场,房市活力待进一步调动,当下居民情绪表现平淡。

编辑搜图

六月份钢结构行业可能面临需求平淡、价格窄幅震荡的市场局面,但行业内部分企业良好的接单情况和行业整体的绿色发展趋势为行业发展带来正面信号,市场运行并不悲观。需要注意的是,实际情况可能会因宏观经济环境、政策变动、国际局势等多方面因素的影响而有所变化。

2、工程机械行业市场回暖 需求逐步增加

调研数据显示,工程机械行业需求反增,原料库存累增6.20%,整体库存消化速度逐步加快,原料可用天数用量出现反转,原料日耗进一步增加5.61%。整体表现相对不错,市场反馈由弱转强。

匠客工程机械最新数据显示,2024年5月份中国工程机械市场指数即CMI为100.17,同比增长4.68%,环比降低2.68%。依据CMI判断标准,5月指数值在收缩值100点徘徊,市场短期仍有一定程度的波动风险。

5月份CMI指数同比增速提高4.68个百分点,环比降幅收窄2.62个百分点,表明5月之后,国内多数市场延续4月修复态势,继续呈现不同程度的同比改善,但是终端一线市场的新机销售订单量要弱于上月。受2024年上游资金到位情况、突发气候性等因素影响,国内市场的回暖进程仍然承受着一定程度的压力。

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计,2024年4月销售各类挖掘机18822台,同比增长0.27%,其中国内10782台,同比增长13.3%;出口8040台,同比下降13.2%。

2024年1-4月,共销售挖掘机68786台,同比下降9.78%;其中国内37228台,同比下降2.9%;出口31558台,同比下降16.7%。

2024年4月销售电动挖掘机5台(10至18.5吨级1台,18.5至28.5吨级4台)。

目前国内工程机械行业需求逐步提速,而海外需求部分萎缩,预计6月或将维持为主。据Mysteel调研,目前仍有多数企业维持当前状态,整体订单数新增不及去年同期,但仍有少部分企业订单数6月份出现新增,主要原因则是:国内基建项目逐步提速,相关配套企业订单逐步增加,同时迭代换新政策的影响,国有企业逐步开始更换新设备,一定程度上增加工程机械行业需求。而与去年订单数相比来看,多数企业依旧维持着原有订单,新增订单数寥寥无几,这导致部分企业对目前生产情况始终保持较为平和的状态,不饱和生产依旧维持主流状态。同时由于海外订单的缩减,整体主机厂承压依旧明显,叠加企业同质化影响,利润压缩明显,降本增效心态依旧逐月增强。因此,预计6月份工程机械行业用钢或将以维持为主。

编辑搜图

经草根调查和市场研究,CME预估2024年5月挖掘机(含出口)销量16200台左右,同比增长5%左右,市场逐步修复。

分市场来看,国内市场预估销量7700台,同比增长近19%;出口市场预估销量8500台,同比下降近17%。

编辑搜图

按照CME观测数据,2024年1-5月,中国挖掘机械整体销量同比下降9%左右,降幅持续收窄。其中,国内市场同比下降0.5%,出口市场销量同比下降16%。

小松官网公布了2024年4月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示,2024年4月,中国小松挖掘机开工小时数为97小时,同比下降3.2%,降幅较3月收窄8.2个百分点;环比提高5%。

3、家电行业排产保持增长 存量待进一步消耗

从调研的家电行业数据来看,家电需求端企业原料库存量环比增加3.48%,受原材料价格上涨影响,家电商成本压力增加,生产企业的利润空间缩小,而对家电市场需求存在期待,整体家电行业排产步伐依旧强劲,日耗表现环比增加9.46%,资源消耗速度仍处高位。

据Mysteel调研从家电行业用钢量来看,截至5月底,调研了解到家电行业样本企业6月份新增订单量增加的企业数处于高位,目前家电行业生产饱和度尚可,外销订单资源消耗速度值得期待。

编辑搜图

国家统计局数据显示,4月中国空调产量3033.1万台,同比增长20.0%;海关总署最新数据显示,4月中国出口家用电器38008万台,同比增长22.5%。

编辑搜图

从排产表现来看,产业在线最新发布的三大白电排产报告显示,2024年6月空冰洗排产总量合计为3557万台,较去年同期生产实绩增长13.2%,行业及各品类产品依旧保持高速增长。分产品来看,6月份家用空调排产2053万台,较去年同期实绩增长16.8%;冰箱排产830万台,较上年同期生产实绩增长9%:洗衣机排产674万台,较去年同期生产实绩增长8.1%。2024年6月家用空调内销排产1300万台,较去年同期内销实绩增长3.6%:7月内销排产1186万台同比增长0.9%:8月内销排产748万台,同比下滑6.2%。

以往五一是零售起量的起点,但从疫情结束后,报复性旅游消费兴起,小长假期间家电等耐用品消费走弱,今年五一叠加南方多地降雨较多,空调零售同比两位数下滑。生产端和零售端出现较大落差导致行业库存逐步突破高点,同时原材料价格攀升到高位,成本压力下,企业小幅下调了内销排产计划,适当减少储备性生产。6月、7月内销排产整体较前期计划小幅下调,除了在终端和成本压力下的理性下调因素,也有为了优先保障外销订单的被动减产情况。

国家政策对于制造业将保持恢复发展、结构优化的态势,将加快培育新生产力,扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费;设备更新和消费品以旧换新需求正持续释放,企业对家电、汽车以旧换新相关投入已超250亿元。

4、汽车行业进一步去库 产品迭代加剧

调研数据显示,汽车行业样本企业原料库存环比上涨1.74%,原料日耗出现小幅下滑,环比下降2.71%,目前汽车行业维持去库,市场情绪一般。

据Mysteel调研,下游汽车厂商订单数逐步增加,市场情绪增加,行业内卷加剧。从相关数据来看,目前原料库存继续累积,主要原因则是前期汽车更新换代,新能源车企品牌迭代层出不穷,家用汽车配置猛料添加继续,导致前期车厂备库小幅增加。但从目前消耗来看,仍是以前期订单为主,新增订单数相对一般,多数企业仍是保持上月水平,仅仅有少部分企业进行着新订单新增,头部企业的影响力依旧笼罩着当前状态(除去样本基数影响)。

从当前新能源厂家来看,5月智己L6系列产品的推出,让本就内卷的新能源汽车行业越发压力增加。车企竞争不仅仅局限于汽车配置,产品价格方面,更是从后续服务保养上下手,产品力持续增加,一定程度上加剧了对汽车用钢的用量,但汽车换代后汽车用钢回收仍是一个需要考虑的部分。而从商用车同样向舒适化、能源清洁化、智能化助力,这足以证明目前车企竞争内卷加剧。当然对品种钢用量也在逐步增加,轻量化、高强化成为商用车企未来发展的关键词。因此预计6月份汽车行业用钢用量继续保持高速增长。

编辑搜图

2024年3月,我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆,环比分别增长78.4%和70.2%,同比分别增长4%和9.9%。2024年1月~3月,我国乘用车产销分别完成560.9万辆和568.7万辆,同比分别增长6.6%和10.7%。商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆,同比分别增长5.1%和10.1%。

编辑搜图

新能源汽车方面,2024年3月,我国新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆,同比分别增长28.1%和35.3%,市场占有率达到32.8%。2024年一季度,我国新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆,同比分别增长28.2%和31.8%,市场占有率达到31.1%。2024年1月~3月,新能源汽车国内销量为178.3万辆,同比增长33.3%;新能源汽车出口30.7万辆,同比增长23.8%。

编辑搜图

二、总结

1、钢结构:工程项目计划订单表现一般,项目用钢需求放缓,资金投入流通良好,市场整体活跃进一步提振。

2、机械行业:工程机械行业国内需求有所补充,海外市场维持缩量,行业发展一般。目前工程机械行业恢复逐步好转,未来进一步恢复仍需新时机。预计6月份工程机械行业维持当下状态。

3、家电行业:家电行业原料库存量增加,以旧换新政策仍在持续活跃家电市场,国内外订单排产在积极推进,出口市场保持较高活跃度,虽618家电销售活动表现偏弱,但外销市场强势回暖对家电市场支撑较强。

4、汽车行业:汽车行业迭代加剧,需求表现一般,但体量依旧逐步增加,智能化、电气化发展成为产品主流,竞争内卷加剧。因此预计6月份汽车行业用钢继续保持高速发展。


2205,2507  c276  c22 1.4529  gh4169 登蔚特种钢,您 身边的钢材专家
下一个:登蔚主营:舱空类防弹钢板/装甲防弹钢板/舰艇防弹钢板/火炮防弹钢板等等

15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!

姓名: *电话: 采购产品: 数量: